Wealth Manager N/I

SOBRE A VAGA

Buscamos um(a) profissional com sólida formação técnica, experiência em Wealth Management e capacidade de construir relações de confiança com famílias de alto patrimônio.

Mais do que acompanhar investimentos, esta posição é responsável por traduzir o ambiente econômico, os resultados das carteiras e as decisões patrimoniais em conversas claras, relevantes e personalizadas para cada família atendida.

Você atuará como o principal ponto de contato técnico dos clientes, garantindo que eles compreendam o que está acontecendo com seu patrimônio, quais são os impactos do cenário econômico em suas estruturas e quais são as decisões que estão sendo tomadas ao longo do tempo.

Aqui não é apenas sobre investimentos. É sobre gerar confiança, dar visibilidade e construir relacionamentos de longo prazo.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

•Relacionamento e Cobertura de Famílias (Foco Principal) Atuar como Wealth Manager das famílias atendidas, sendo o principal interlocutor técnico no dia a dia. Conduzir reuniões periódicas de acompanhamento patrimonial e performance, contextualizando resultados dentro do ambiente econômico vigente.

•Proximidade e Proatividade Manter relacionamento próximo e proativo com os clientes, garantindo clareza, previsibilidade e excelência na experiência. Dar visibilidade sobre eventos econômicos, políticos e de mercado que possam impactar seu patrimônio.

•Acompanhamento de Carteiras e Investimentos Acompanhar a performance das carteiras, fundos e estruturas patrimoniais dos clientes. Monitorar o ambiente macroeconômico e seus impactos sobre as estratégias de investimento.

•Profundidade Técnica e Alocação Participar das discussões internas de investimentos, mantendo profundidade suficiente para explicar estratégias, posicionamentos e decisões de alocação. Acompanhar veículos de investimento, fundos exclusivos e estruturas patrimoniais sob gestão da Jera.

•Planejamento Patrimonial e Wealth Planning Executar análises e planejamentos financeiros das famílias, incluindo projeções patrimoniais e cenários de longo prazo. Apoiar discussões relacionadas à sucessão, proteção patrimonial e eficiência tributária.

•Estruturas Patrimoniais Compreender e operar dentro das principais estruturas patrimoniais utilizadas por famílias de alta renda, incluindo holdings, fundos exclusivos, trusts e estruturas offshore.

•Desenvolvimento Comercial Apoiar processos de prospecção de novas famílias, participando de reuniões e discussões técnicas quando necessário. Contribuir para a construção de apresentações, propostas e materiais institucionais.

REQUISITOS TÉCNICOS (Hard Skills)

•Graduação completa em Administração, Economia, Engenharia, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

•Experiência prévia em Wealth Management, Family Office, Private Banking ou áreas relacionadas ao atendimento de famílias de alto patrimônio.

•Conhecimento sólido de mercado financeiro, incluindo renda fixa, fundos, ações, crédito, câmbio e investimentos internacionais.

•Experiência com planejamento patrimonial e acompanhamento de carteiras de investimentos.

•Conhecimento sobre estruturas offshore e seus impactos patrimoniais e tributários.

•Excelente capacidade de elaboração de materiais executivos e apresentações para clientes.

•Inglês avançado.

•CFP® ativa./CFA

PERFIL DESEJADO (Soft Skills)

•Relacionamento e Confiança Capacidade de construir relacionamentos de confiança no longo prazo, com maturidade executiva para interagir com famílias empresárias e clientes de alta renda.

•Comunicação Comunicação clara e objetiva, com habilidade para explicar temas complexos sem excesso de jargões.

•Visão Analítica Capacidade analítica para conectar cenário econômico, patrimônio e tomada de decisão.

•Ownership Autonomia, responsabilidade e postura de dono.

•Curiosidade Técnica Curiosidade intelectual e interesse genuíno por investimentos, patrimônio e economia.

DIFERENCIAIS

•Certificações CEA, CFA, CGA ou similares.

•Experiência com famílias de patrimônio relevante.

•Conhecimento aprofundado sobre estruturas offshore, trusts e planejamento sucessório.

•Experiência em Family Offices ou plataformas de Wealth Management independentes.

•Familiaridade com ferramentas de IA aplicadas à produtividade e análise.

BENEFÍCIOS

•Wellhub

•Ajuda de custo para curso de inglês

•Plano de saúde sem coparticipação

•Plano odontológico

•Bônus anual por performance