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Analista

Analista de Relacionamento Jr. N/I

Você gosta de organizar processos, resolver problemas e garantir que as coisas aconteçam com qualidade, clareza e controle?

Se você é uma pessoa organizada, atenta aos detalhes, tem boa comunicação e gosta de atuar em um ambiente dinâmico, essa oportunidade pode ser para você.

Na GuiaInvest Wealth, você terá contato com clientes, consultores, parceiros e diferentes áreas internas, atuando em atividades que conectam relacionamento, operações, governança e melhoria de processos. Essa posição terá papel importante na estruturação da jornada do cliente, no acompanhamento de fluxos internos e na construção de uma experiência mais organizada, eficiente e segura.

SOBRE A EMPRESA

Somos uma consultoria de investimentos em constante expansão, com foco em excelência no atendimento, soluções personalizadas e desenvolvimento de talentos.

Acreditamos que grandes resultados vêm da combinação entre:

  • Foco no Cliente

  • Hard Work

  • Meritocracia

SOBRE A ÁREA

A área de Finanças e Governança da GuiaInvest Wealth atua de forma transversal na sustentação de processos essenciais da empresa, conectando rotinas financeiras, jurídicas, administrativas, operacionais e de relacionamento com clientes.

Na prática, é uma área responsável por garantir organização, controle e fluidez em processos que impactam diretamente a experiência do cliente e a governança interna da empresa. Entre suas frentes estão o acompanhamento de solicitações de clientes, suporte aos fluxos de distrato, interface com áreas internas, controle de documentos, atualização de CRM, apoio a rotinas financeiras, acompanhamento de pendências jurídicas e administrativas, estruturação de indicadores, controles e melhoria de processos.

Buscamos uma pessoa organizada, comunicativa, analítica e com boa capacidade de execução, que ajude a estruturar e operar os fluxos de relacionamento, jornada e governança de clientes da GuiaInvest.

Essa pessoa terá papel importante na organização de processos ainda em desenvolvimento, como onboarding, offboarding, régua de relacionamento, controles cadastrais, indicadores de satisfação, atualização de CRM e automações operacionais.

RESPONSABILIDADES

  • Apoiar a estruturação, manutenção e evolução da jornada do cliente, garantindo uma experiência personalizada, organizada e adaptável ao longo do relacionamento;

  • Executar e acompanhar fluxos de onboarding, offboarding, distrato e cancelamento de clientes, incluindo envio e acompanhamento de documentos, pendências de assinatura, regularização de informações e atualização dos controles internos;

  • Apoiar reuniões com clientes quando o tema envolver onboarding, offboarding, pendências operacionais, atualização cadastral, fluxos de relacionamento, pesquisas de satisfação ou alinhamentos relacionados à experiência do cliente;

  • Realizar a gestão e atualização de informações em CRM e demais sistemas da empresa, garantindo a confiabilidade dos dados de clientes, consultores e processos em andamento;

  • Atuar como ponto de apoio entre clientes e áreas internas, acompanhando demandas, direcionando solicitações e realizando interface com consultores, gestão, jurídico, financeiro e demais áreas envolvidas;

  • Apoiar ações de relacionamento com clientes, incluindo comunicações operacionais, pesquisas de satisfação, acompanhamento de feedbacks e identificação de possíveis riscos de insatisfação ou churn;

  • Organizar e acompanhar controles operacionais, indicadores, reuniões, registros e atividades relacionadas à gestão da carteira de clientes e à eficiência dos processos da área;

  • Criar, documentar e atualizar fluxos, checklists, padrões de comunicação e procedimentos internos, contribuindo para a organização e escalabilidade da operação;

  • Apoiar iniciativas de melhoria contínua, automação de processos, utilização de ferramentas digitais, inteligência artificial e soluções low-code/no-code voltadas para ganho de eficiência operacional;

  • Apoiar outras atividades administrativas, operacionais e de governança relacionadas à experiência e jornada dos clientes.

O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ

Requisitos obrigatórios

  • Ensino superior completo ou em andamento nas áreas de Administração, Economia, Comunicação ou áreas correlatas;

  • Boa comunicação escrita e verbal;

  • Organização e atenção aos detalhes;

  • Noções de jornada do cliente, funil, régua de relacionamento ou Customer Success;

  • Conhecimento intermediário do Pacote Office, especialmente Excel.

Diferenciais:

  • Experiência prévia de 1 a 3 anos em atividades relacionadas a atendimento ao cliente e customer success;

  • Interesse em automação de processos, inteligência artificial e melhoria operacional e conhecimento em ferramentas low-code ou no-code;

  • Experiência em empresas de serviços financeiros, consultorias, escritórios de investimento, fintechs ou wealth management;

  • Conhecimento sobre mercado financeiro.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Proatividade para resolver problemas

Buscamos uma pessoa com iniciativa para identificar gargalos, antecipar pendências e propor caminhos de melhoria. Ao mesmo tempo, é importante ter maturidade para respeitar os fluxos definidos, a governança da área e os responsáveis por cada decisão.

Capacidade de priorização de atividades

A rotina envolve diferentes demandas acontecendo ao mesmo tempo, por isso é essencial ter senso de prioridade, organização e clareza sobre prazos. Esperamos alguém que saiba acompanhar processos até a conclusão, cobrar pendências quando necessário e lidar com informações sensíveis com responsabilidade.

Facilidade para trabalhar em equipe

A posição terá interface com clientes, consultores, gestão e áreas internas como financeiro, jurídico, comercial e operações. Por isso, buscamos alguém com boa comunicação, capacidade de adaptação a diferentes perfis e postura colaborativa para fazer os fluxos avançarem.

Senso de responsabilidade e comprometimento

A pessoa lidará com documentos, cadastros, distratos, informações financeiras, dados de clientes e processos sensíveis. Por isso, é fundamental ter atenção aos detalhes, discrição, compromisso com a qualidade das entregas e cuidado na comunicação.

Curiosidade para aprender e melhorar fluxos

Valorizamos alguém que questione o processo de forma construtiva, busque entender o porquê das rotinas e tenha interesse em transformar tarefas recorrentes em fluxos mais simples, claros e eficientes.

Interesse em aprender e se desenvolver continuamente

A área está em evolução e a posição terá espaço para crescimento. Esperamos uma pessoa aberta a aprender sobre relacionamento com clientes, operações, governança, CRM, automações, inteligência artificial e o mercado financeiro.

O QUE OFERECEMOS

  • Modelo de trabalho: 100% Home Office

  • Vínculo: CLT

  • Remuneração: Compatível com o mercado.

    • Auxílio Home Office

    • Vale Alimentação

    • Vale Educação

    • Plano de saúde (Médico e odontológico)

    • Seguro de Vida

Resumo do perfil buscado

Buscamos uma pessoa organizada, comunicativa e resolutiva, com experiência em relacionamento, operações, processos ou atendimento ao cliente.

O perfil ideal combina boa capacidade de execução com visão de melhoria contínua, maturidade para lidar com clientes e interesse em tecnologia, automações e inteligência artificial para tornar os processos mais claros, eficientes e escaláveis.

Gostou do desafio?

Se você busca desenvolvimento profissional, gosta de atuar próximo aos clientes e acredita que processos bem executados fazem a diferença na experiência das pessoas, queremos conhecer você.

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