Consultor(a) de Planejamento Financeiro Empresarial PJ/MEI NOVO

No Grupo Ável, oferecemos um ecossistema completo de serviços financeiros, com Assessoria de Investimentos, Planejamento Financeiro e Wealth. Somos o escritório Top 1 da rede XP, atuando em um ambiente de alta performance, foco em resultados e desenvolvimento contínuo de pessoas

Estamos em busca de um(a) profissional com sólida experiência no atendimento a pessoas jurídicas (PJ) e atuação prática em gestão e finanças estratégicas. Procuramos alguém que já tenha estado ao lado do empresário, compreenda os desafios da gestão de um negócio e transite com facilidade entre a construção de relacionamento comercial e a entrega técnica de alto nível.

Backgrounds desejados: Finanças Corporativas, Controladoria, Consultoria Financeira ou de Gestão, Planejamento Financeiro ou atuação comercial consultiva com produtos e serviços financeiros para empresas.

Os principais desafios são:

• Prospectar ativamente novos clientes e fechar contratos de planejamento financeiro para PMEs;
• Gerenciar o funil comercial de ponta a ponta, garantindo disciplina no uso do CRM e nos follow-ups;
• Conduzir reuniões comerciais e apresentar propostas consultivas;
• Realizar diagnósticos financeiros, identificando gargalos, oportunidades e prioridades para os clientes;
• Conduzir a entrega dos projetos comercializados, assegurando qualidade técnica e excelência na experiência do cliente;
• Contribuir para a estruturação e evolução dos processos comerciais e operacionais da unidade;
• Participar de treinamentos, rituais e iniciativas de desenvolvimento do time;

• Manter registros e controles atualizados, apoiando a gestão por indicadores.

✅ O que é essencial que você apresente:

• Experiência no atendimento a clientes PJ;
• Vivência em gestão empresarial e finanças estratégicas;
• Histórico de atuação com empresas de diferentes segmentos e portes;
• Conhecimento prático de CRM e gestão de pipeline comercial;
• Perfil analítico, orientado a dados e organizado na condução da rotina;
• Perfil “mão na massa”, com capacidade de execução, autonomia e resiliência.

⭐ Diferenciais

• Experiência em planejamento financeiro (PF ou PJ) ou consultoria financeira e de gestão;
• Vivência com prospecção ativa e vendas consultivas B2B;
• Interesse e familiaridade com novas tecnologias, especialmente Inteligência Artificial aplicada à produtividade;
• Rede de relacionamento com empresários e PMEs de Porto Alegre e região;
• Certificações da área financeira (CFP®, CEA, CGA ou similares);
• Perfil intraempreendedor, com experiência na construção ou estruturação de processos e operações.

Local de atuação

Porto Alegre/RS
Modelo de trabalho: 100% presencial

Nossos principais diferenciais são:

• Contrato autônomo com remuneração atrativa comissões + bônus;
• Ambiente de ritmo intenso, cultura sólida e foco em relações de longo prazo;
• Programa de Partnership.